第一幕:汪伪政府的要员被枪杀,日军特务机关长武田怀疑共产党地下组织的领导“老鬼”潜伏在剿匪司令部内,于是他故意散布假的消息,引诱“老鬼”把假消息释放出去,正视了他的猜测。武田将接触到电报的五个嫌疑人:吴志国、白小年、李宁玉、顾晓梦和金生火,一并带到了封闭的裘庄,展开了审问和调查。影片表现了龙虎武师的工作场景、遇到的重重困难以及他们“真打真摔”的一贯做法,让一直致力于出演、推广动作电影的成龙当初看到剧本后忍不住落泪,更推迟了手术,打封闭进组,本色出演。影片中,成龙饰演的龙虎武师老罗与相依为命的爱马“赤兔”在片场以拍摄惊险动作戏为生,“一人一马”相守的情节有趣有爱,感人至深。